农发种业8月15日晚间发布2025年度向特定对象发行A股股票预案。公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过40,696.1078万元（含本数），扣除发行费用后拟用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。
本次向特定对象发行股票的发行对象为中国农发集团及华农资产，中国农发集团为公司实际控制人，华农资产系中国农发集团的全资子公司。公司向中国农发集团及华农资产发行股票构成关联交易。
01 农发种业实控人拟全额认购4.07亿元
预案显示，本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在本次发行通过上交所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人中国农发集团及其一致行动人华农资产，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票，其中，中国农发集团拟认购金额为30,696.1078万元，华农资产拟认购金额为10,000.0000万元。
本次发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第五十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为5.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行A股股票数量为79,175,306股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。本次向特定对象发行A股股票的最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
截至预案公告日，中国农发集团直接持有公司12.07%的股份，通过中垦公司和华农资产间接持有公司27.71%股份，为公司实际控制人。本次发行完成后，中国农发集团及其一致行动人持有公司的股权比例将上升，中国农发集团仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
02 发种业去年扣非转亏
2024年，农发种业实现营业收入55.63亿元，同比减少17.72%；归属于上市公司股东的净利润4688.72万元，同比减少63.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2751.60万元，同比减少132.33%；经营活动产生的现金流量净额-7658.30万元，同比减少112.65%。
2025年第一季度，公司实现营业总收入15.70亿元，同比增长85.29%；归属于上市公司股东的净利润5162.03万元，同比增长13.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2150.14万元，同比增长26.32%；经营活动产生的现金流量净额为-2785.48万元，上年同期为-1.07亿元。
