我们注意到，在行业深刻聚变的当下，一批有创新意识的种业企业已不再沉默，开始主动思考与表达。作为产业观察者，我们愿为这些有价值的思辨提供一个诚实的窗口——不代笔、不修饰，只呈现。本文来自兆育集团的行业思考，观点不代表智种网立场，但思想的碰撞本身，就值得被看见。
（欢迎更多有真知灼见的伙伴，与我们栏目交流。）
“凛冬”中：玉米种业进入深度洗牌期
如果说2016年至2019年的玉米种业行业低迷是一次“倒春寒”，经历过2020年-2023年行业恢复期，2024年至今，中国玉米种业正在历经“寒冬”。三大主粮作物（水稻、玉米、小麦）同时进入市场竞争白热化、退货率高企、种子价格持续走低、种子严重供过于求、品种两极分化加剧的叠加时期——这一切都在说明：包括玉米种业在内的种业大洗牌早已开启并在持续深入。
2026年退货率高企引发行业关注
2026年，中国玉米种业出现了退货潮。据市场信息反馈，全国玉米主产区在2026年销售季结束后均出现了大规模退货，其中东北主产区和西南区域部分企业的退货率甚至高达70%。这意味着大量玉米种子被生产出来、销售出去，最终又退回企业仓库。种子企业资金链承压，经销商信心受挫，农户购种普遍后延、观望——从制种到销售渠道整个产业链条都感受到了深深的寒意。
周期之困：种业“寒冬”的本质与特征
要理解本轮种业“寒冬”的本质与特征，需要从中国种业周期的内在规律入手。
近年来第一轮“寒冬”（2016-2019）
2016年至2019年玉米种业“寒冬”是距离我们时间最近的上一轮种业“寒冬”，直接原因是国家玉米种植面积结构性下调，临储政策退出历史舞台，玉米价格低迷，农户种植积极性大幅降低。品种审定政策调整带来玉米品种数量井喷式增长。大量品种涌入市场，品牌分散、市场陷入了红海竞争，市场需求从品种“饥渴症”转为品种“恐惧症”。
在近年第一轮“寒冬”中，一批具有核心竞争力的企业逆势崛起：东北崛起了鸿翔种业，黄淮海崛起了联创种业，西南崛起了云南大天种业等。这些企业的共同特点是拥有核心品种、具备强大的市场推广能力以及建立起了与渠道深度绑定的商业模式，印证了“寒冬”中优势品种成功运营依然可以逆势突围。
本轮“寒冬”（2024年至今）
本轮寒冬与上一轮相比，其特征可以从四个方面深入剖析：
特征一：近两年审定严控，品种审定数量明显下降，但品种累加已到历史高点。
审定办法改革以来，绿色通道、联合体等试验渠道多样化，使得国审和省审品种数量呈现爆炸式增长。品种数量激增的背后是品种同质化严重——许多品种在血缘、农艺性状、产量表现上差异较小，真正具有差异化竞争力的品种稀缺。大量审定品种无法真正进入市场，供给侧的膨胀与需求侧的有限增长形成了尖锐矛盾，无序竞争成为大多数企业的无奈选择。
特征二：种粮大户崛起，改变了市场需求态势
中国农业规模化进程加速，家庭农场、种植合作社、农业公司等新型经营主体快速成长，百亩、千亩乃至万亩级种粮大户逐渐开始全面崛起。行业数据显示：2025年规模化主体（≥100亩）玉米种植面积占比46.8%，约3.15亿亩，占比已接近总面积半数，并且在持续扩大。这一群体与传统小农户在购种行为上有着根本不同：他们的核心诉求已经转向“稳产+综合效益”，对品种的抗性、稳产性、机械化适配能力、籽粒商品性等提出了更高要求。种粮大户的购种决策越来越理性，倒逼种企陆续进行适应性转型。
特征三：种子生产过量已达历史之最
由于上一轮周期的惯性思维，许多企业对市场容量保持乐观预期，加之制种基地订单的规模效应和锁定效应，种业生产计划持续扩张。2023至2024生产季，全国玉米制种面积和产量双双创下历史新高，导致玉米种子严重供过于求，造成产业资源的巨大浪费和企业利润的严重侵蚀。
特征四：叠加品种大换代
玉米品种正在经历一场深刻的大换代。黄淮海地区高温热害、南方锈病、穗腐病、茎基腐病频发，东北地区干旱、早霜、斑病等胁迫加重，市场对新一代品种的需求变得迫切。品种大换代的窗口期，既是挑战也是机遇——能够抓住需求变化、推出适应品种的企业有望实现跨越式发展，而那些产品线老化、创新能力滞后的企业则面临严峻考验。
此外，玉米现货价格波动、农资成本上涨、极端气候多发等多重因素导致农户种植收益下降、积极性降低，进一步加剧了本轮“寒冬”。
区域格局重塑：新品种与新势力的崛起
每一轮行业“寒冬”，都是市场格局重塑的契机。本轮周期中，品种版图和崛起企业的地理分布发生了显著变化，一批具有核心技术优势的品种和企业正在重新定义中国玉米种业的市场格局。
东北春玉米区：品种迭代与势力重构
东北地区作为中国玉米的核心主产区，其品种格局的变化具有风向标意义。
极早熟地区：德国KWS公司德美亚系列品种曾经长期占据极早熟市场霸主地位，其品种以耐密植、脱水快、适合机械化收获著称。而法国RAGT公司通过益农种业引入的极早熟资源，在耐低温、苗势强、抗逆性等方面展现出独特优势，成功切入了KWS的核心领地。益农种业崛起的背后，是国际种业巨头在中国市场的角力，是法国RAGT公司资源品种与德国KWS公司德美亚系列品种的正面对决，改变了区域市场格局。利用极早熟资源极大丰富的契机，国内育种已取得长足发展，谁将勇立潮头，值得期待。
中早熟区：中种迪卡系列品种迪卡C1563、迪卡C2235成为市场明星品种，其成功的关键在于骨干自交系的精准选育、优化组合和市场的精准定位。迪卡C1563的亲本组合为D566*D1850，迪卡C2235的亲本组合为R1751Z*HCL503。这些材料的核心优势在于多行、深籽粒、根系发达、耐旱性强、籽粒脱水速度快，契合了中早熟区域对早熟、耐密、宜机收的核心需求。与极早熟区情况相同，该区国内育种已在取得重大进展中。
中熟区：美国先锋公司先玉1483、先玉1715、先玉1531、先玉1526等系列品种，迅速成为山西、河北春玉米区的第一大品种系列，同时在东北和西北春玉米区占据重要市场份额。其中登海先锋负责黄淮海、华北、西南市场开发，敦煌先锋负责东北、西北市场开发。这些品种的背后是骨干自交系PH2GAA，成为一个时期的标志性材料。PH2GAA通过优化株型结构、增强茎秆韧性，使组配品种在保持高产潜力的同时，显著提升了种植密度、综合抗性和适应性。
中晚熟区：铁系品种成为核心主栽，以铁T12067组配的铁391K、铁3107、雷单1号、优迪871、郁青392等品种，这背后是桑立君老师选育的骨干自交系铁T12067的育成。这一材料在抗倒性、耐旱性、耐高温、高产潜力大等多项关键性状上实现了均衡突破。特别是在抗倒性方面，铁T12067组配品种的茎秆强度显著优于同期对照，在东北地区频发的强风暴雨天气中表现稳健，赢得了种植大户的高度信任。据行业信息，桑立君老师授权品种的年度推广面积已突破2000万亩。铁系品种坊间预测已突破5000万亩。
在这一轮格局重塑中，丰乐种业、荃银高科、金博士等企业在东北市场实现了重要突破。
黄淮海夏玉米区：密植、矮杆、高抗的新风向
黄淮海夏玉米区是中国第二大玉米产区，也是品种更新换代最为活跃的区域。近年来，高温热害、南方锈病、茎基腐病、穗腐病等生物与非生物胁迫叠加发生，对品种抗性提出了极高要求。正是在这一严苛环境下，一批新一代品种脱颖而出。
截至2026年，MY73在黄淮海的种植面积已突破3000万亩，康农玉8009突破1200万亩，加上YD819和正大506，黄淮海地区此类型品种的总推广总面积已突破5000万亩，这四个品种背后，都有一个核心骨干自交系——河南农业大学汤继华教授选育的骨干自交系T1932，成为这一轮黄淮海品种换代的核心母本材料。据统计，以T1932为母本组配的品种，占该区域玉米总面积的四分之一。
T1932的价值在于其对黄淮海复杂逆境的高度适配。该材料在耐高温、抗茎基腐病、抗穗腐病等方面表现突出，同时具备良好的耐密性和灌浆脱水特性。汤继华教授对黄淮海育种环境的理解极为深刻——他每年组配的杂交组合超过20万个，这种高强度的组合筛选正是其能够持续输出优秀品种的核心秘诀。
YD268引发行业高度关注的新风向标
河南农业大学汤继华教授培育的YD268自2024年一经转让授权，便引发了全行业的高度关注，热度持续不减。这一品种的突出特点是：对环境“钝感”、密植、矮杆、高抗、中穗、高产。YD268其亲本组合为TM84062*TF2802，这两个骨干自交系是黄淮海又一重大创新，其核心优势为耐密矮杆且光温顿感、高抗各种病害。YD268由兆育种业集团、丰度高科、慧博科瑞迪、地神种业四家企业联合推广开发，品种2026年审定后推广进度将对整体黄淮海玉米种业格局产生影响。
北京市农林科学院：赵久然研究员团队的创新
在黄淮海区域，北京市农林科学院玉米研究中心以赵久然研究员为首席专家的科研团队，在骨干自交系和品种选育方面始终是黄淮海重要的科研中坚力量。该团队选育的骨干母本为X系（X系是一系列以高产、优质为目标的玉米自交系，经多年改良选育而成）进一步选育成京B547，该自交系曾创造单系制种高产记录。
以京B547为母本选育的京科、京农科系列品种目前在黄淮海占近10%份额（主要集中在河南、山东局部及京津唐地区）。京B547为母本与最新改良瑞德材料创制的自交系京935为父本组配的京科857，在黄淮海多地创造了高产记录，赵久然研究员团队当前聚焦资源创新，快速向更密植、更好抗性的研发方向攻坚，正逐渐成为高产、高抗、广适的重要力量。
中国农业大学：李建生教授团队的突破
中国农业大学李建生教授在高密度种植下高产高抗马齿型玉米育种上取得重大科研突破。2026南繁种子大会上中国农业大学与兆育种业集团、豫玉种业、农发种业等5家种企签订价值1000万元的自交系M7393F转让协议，引发行业高度关注，该自交系在籽粒深度、容重、脱水速度等关键性状上表现优异，组配品种的籽粒商品性较好，出现区域性抢购经营资质的现象。这一突破对于解决黄淮海猪饲料主要原料粉质粮供应具有重大意义。
西南玉米区：热源驯化的重大变革
西南玉米区地形复杂、生态多样，对品种的适应性要求极高。这一区域近年来的最大变革，来自热源种质的驯化与改良。
贵州省农科院：种业振兴中热源驯化的推动者
贵州省农业科学院在热带玉米种质资源的驯化改良方面取得了突破。西南地区拥有丰富的地方种质资源和热带、亚热带种质资源，但这些资源直接应用于温带育种存在光周期敏感、适应性差等问题。贵州农科院通过多代轮回选择和定向改良，成功实现了热源种质的温带驯化，创制出一批适应性强、配合力高的骨干材料。
这一成果直接应用到康农玉8009、YD819等品种中，QD001自交系以2000万元的价格转让，重新定义了骨干自交系的市场价值。QD14自交系当前引发行业高度关注，其在耐阴雨、抗病性、籽粒品质等方面的优异表现，已成为热源应用的又一风向标。
四川农业大学：荣廷昭院士与兰海团队的贡献
由四川农业大学荣廷昭院士领衔、兰海团队选育的川单99曾为西南第一大品种，背后是骨干亲本SCML0849的育成和品种组配，该自交系成为西南地区玉米育种的标志性材料。川单99在西南中高海拔地区表现优异，直接带动了大北农旗下川单种业的迅猛发展。
华中农业大学：刘永忠教授与敦玉810
华中农业大学刘永忠教授团队选育的敦玉810，于2025年超越川单99成为西南中高海拔区域第一大品种。这一品种在适应性、抗病性、丰产性等方面的综合表现突出，尤其在西南特有的阴湿寡照环境下展现出良好的稳产性，赢得了种植户的广泛认可，市场份额持续扩大。敦煌种业发布年报在2025年实现种业8个亿销售额，敦玉810做出重大贡献。
穿越周期的密码：好品种与骨干自交系
在种业“寒冬”的凛冽中，有一类企业不仅没有收缩，反而实现逆势扩张。它们的共同特征是：拥有穿越周期的好品种。而好品种的背后，是骨干自交系的成功选育。
一个真正的好品种，能够满足四个维度的核心需求：
第一，产量优势的持续稳定。好品种不是在试验田里的“考试冠军”，而是在千变万化的大田环境中能够稳定发挥的“实战型选手”。它必须具备在丰年能高产、灾年更稳产的特性。
第二，综合抗性的全面突破。在品种审定标准不断提高、极端天气频发的背景下，品种的综合抗性已经从加分项变为入门资格。抗病、抗倒、耐旱、耐热、耐密、抗穗腐——这些性状的集成程度，决定了一个品种的生命周期长度。
第三，适应机械化生产的特性。随着农业劳动力持续减少、规模化经营快速推进，品种对机械化作业的适配性变得至关重要。株型紧凑、穗位整齐、脱水速度快、苞叶松散易剥、籽粒不易破碎——这些性状直接影响收获效率和粮食品质。
第四，种子质量稳定可靠且易制种。好品种还需要好的种子来承载。高发芽率、高活力、高纯度、精选加工质量——这些种子质量指标决定了品种在大田中的表现潜力能否充分兑现。品种的易制种性能够进一步保障制种质量、降低制种成本，最终实现种企、经销商和种植户的共赢。
骨干自交系：品种竞争的根本制高点
在商业化育种体系中，组配品种所使用的骨干自交系是品种竞争力的根本来源。
骨干自交系的选育具有几个突出特点：
一是周期长。一个自交系从创制到稳定，通常需要6-8代的连续自交和选择，再加上配合力测定和多年多点鉴定，整个周期动辄8-10年。没有足够的战略耐心，很难产出真正优秀的材料。
二是投入大。骨干自交系的选育涉及大量种质资源的评价、数以千计甚至万计的组合测配、遍布主产区的多年多点试验。这是一项高投入、长周期、高风险的工作。
三是运气的成分。在严格的科学选育之外，骨干自交系的突破往往还伴随着某种“运气”。一个偶然的优良单株、一次特殊的重组事件、一个独特的生态选择压力——这些不可预测的因素有时会催生意想不到的优异材料。正如育种家们常说的：“运气偏爱有准备的头脑。”
正是由于这些特点，骨干自交系的突破始终只掌握在极少数人手中。汤继华教授的T1932、桑立君老师的铁T12067、苏昌潮博士的PH2GAA、赵久然研究员的京B547、李建生教授的M7393F、贵州农科院陈泽辉研究员的QD14——这些材料的育成者，无一不是在玉米育种领域深耕十年以上的专家。他们的成功，既是长期积累的结果，也包含了某种不可复制的机缘。
薪火相传：中国玉米育种的代际接力
骨干自交系的突破才意味着品种的突破，它是几代育种家接力耕耘、薪火相传的结果。中国现代玉米育种事业自二十世纪下半叶起步，历经近半个世纪的发展，已经形成了清晰的代际传承脉络。
开创者：奠定中国玉米育种基石的先驱
中国农业大学、中国农业科学院李竞雄先生和河南农业大学吴绍骙先生作为中国玉米育种的两大奠基人，共同开创了中国玉米现代种业时代。
接力者：推动产量跨越式增长的中坚力量
丹东市农科所景奉文先生育成自交系自330，1982年获国家技术发明奖一等奖。
沈阳市农科所姜惟廉先生育成沈单7号，1992年获国家科学技术进步奖一等奖。背后是自交系沈5003。
丹东农科所吴纪昌先生育成丹育13号，1989年获国家科学技术进步奖一等奖，背后是旅系骨干自交系丹340。
北京市农林科学院、中国农业科学院作物科学研究所联合育成自交系黄早四，2000年获国家科学技术进步奖一等奖，影响深远。
山东登海种业李登海先生育成自交系掖478和玉米品种掖单13号。掖单13号2003年获国家科学技术进步奖一等奖，是我国紧凑型玉米代表性品种。而掖478血缘影响至今。
中国农业大学许启凤先生育成农大108号品种，2002年国家科学技术进步奖一等奖，背后是自交系P178和黄C。
河南农科院堵纯信先生育成郑单958，2007年获国家科学技术进步奖一等奖。历经20年，经久不衰，成就一代经典品种行业里程碑。背后是两个重大自交系郑58和昌7-2。
河南农科院程相文先生育成浚单20，2011年获国家科技进步一等奖。背后是自交系浚9058。
柏大鹏先生选育的先玉335的两个自交系PH6WC和PH4CV将在未来继续成为重要的种质资源。
新时代领军者：解决种业卡脖子的攻关者
河南农业大学汤继华教授深耕黄淮海育种，以T1932及后续材料持续输出优势品种。
中国农业大学李建生教授作为行业领军人物，在种质资源创新和分子育种技术应用方面作出了重要贡献，其团队选育的M7393F等材料，代表着中国育种在耐密高产方向的最新进展。
北京市农林科学院赵久然研究员带领团队，通过系统化的种质创新和商业化育种体系建设，走出了一条科研院所服务产业发展的有效路径。
中国农业科学院王天宇研究员在抗旱种质资源鉴定与利用方面成就卓著，其工作为应对干旱胁迫提供了关键的材料和技术支撑。
中国农业科学院黄长玲研究员在优质专用玉米育种领域取得重要突破，为玉米饲料向食品和工业原料的多元应用开辟了新的空间。
中国农业大学赖锦盛教授在生物育种体系建设方面展现出卓越才能。
贵州省农业科学院陈泽辉研究员在西南玉米区长期耕耘，对热带种质资源的改良利用作出了系统性贡献。
新生代：全面崛起的技术力量
一批新生代育种家正在改变科研格局，成为推动行业持续创新的新生力量。
苏昌潮博士（自交系PH2GAA育成者）、李浩川老师（九圣禾6116育成者）、郭向阳老师（康农玉8009主要育成者）、姜立雁老师（通玉9582 主要育成者）、兰海老师（川单99主要育成者）、王元东老师（现代959育成者）、车小平老师（自交系NG7613、NG9559主要育成者）、宋炜老师（冀玉903）等一批中青年育种家在崭露头角，正在不断选育出优质成果。中国玉米育种事业正在经历一场无声的新老交替，而这一交替的整体质量，将决定未来十年中国玉米种业的核心竞争力。
生物技术育种现状分析
转基因玉米产业化自2021年政策破冰开始，我国转基因玉米产业化经历了从政策放开、品种审定、试点推广、全面商业化的快速推进过程。2024年成为玉米转基因商业化元年，首批审定转基因品种上市，种植面积约500万亩。2025年加速放量，面积突破2000万亩，覆盖东北、黄淮海等主产区，产业链全面配套。但根据市场推广效果来看，转基因玉米产业化还未达到预期，主要基于以下原因：
转育技术：转基因品种进行回交转育时，有可能丢失优良性状，很多品种转育并不成功。
品种换代周期冲突：当前正处于玉米品种大换代时期，转基因品种与换代型品种竞争胜负已分，只有换代品种完成转基因改良后，生物技术产业化才会迎来快速推动。今年市面上排名前十的品种以常规非转基因品种为主。
专利费用过高：生物技术公司基因专利收取费用过高，种子企业成本负担过重，推广积极性受挫。
市场落地存在最后一公里难题：耐除草剂基因推广种子企业积极性不高，生物技术公司与市场脱节。耐除草剂基因打通最后一公里，才预示着转基因时代全面开启，仅抗虫性状还无法全面撬动行业变革。
结合政策导向、科技创新与市场情况，不难得出结论：生物技术育种是整个育种行业的新方向，在行业间没有争议。优质底盘品种、优良基因、成熟转育技术，是种业发展制胜的法宝。
在泥泞中前行，逐梦沃野
中国玉米种业作为祖国大地上的露天工厂，虽泥泞伴行，却未来可期。当前在玉米种业产业上，企业还不是育种的核心主体，科研单位依旧占据着育种的主导地位，决定着骨干自交系选育、核心大品种育成，引领着行业方向。科研单位的背后是一代一代育种家的躬耕不辍。自建国以来育成的55个玉米骨干自交系，开启了新中国历史上六次玉米品种大换代。当前新一轮的骨干种质引领的品种全面升级加上与生物育种技术的深度融合，使得中国玉米种业正处于新一轮代际突破的“前夜”，本次开启的第七次历史性玉米大换代进程将对解决品种遗传基础趋窄、突破性种质缺乏的“同质化”困境带来全新破题方案，将深刻影响中国玉米种业产业化进程。
对于种业企业而言，当面面临的是前所未有的生存挑战和发展机遇的新时期。本次周期是又一次对行业的锻造，作为种业产业链的重要一极，需要建立全面的商业化育种体系、推进成熟新技术的快速应用，与重点科研机构、生物公司的深度协作，以更加优质的品种、更加成熟的技术方案、更加用心的服务，真正解决了产业痛点，才能穿越周期的迷雾，成为最亮丽的风景。
（兆育种业韩俊强、王飞飞、孟聪、李卓翼 供稿）
