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 我国玉米种业市场格局


智种网NOVOSEED 2024-02-15



     
一)我国玉米种业市场发展概况 

      我国种子行业发展起步较晚,种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。育种技术方面,我国杂交育种技术处于世界领先水平,而对于目前国际种业研发中主流的生物育种技术,我国目前尚处于积极探索阶段,大规模商业化虽仍需时日,但市场空间巨大。近年来,我国玉米种业市场规模总体稳定,供需关系渐趋均衡,玉米种子价格随着供需关系的变化呈现稳中有升态势。

      1)市场规模

      2021 年我国种业市场规模约为 1280.56 亿元,其中玉米种子市场规模约为 311.37 亿元,占比约为 24%。自 2017 年以来,我国种子市场规模围绕 1200 亿元波动,玉米种子市场规模围绕 300 亿元波动,整体趋于稳定。

      2)市场规模供需分析

      据全国农技中心数据显示,2017 年我国玉米种子库存量约 8 亿公斤,且自 2017 年以来,制种量市场规模围绕 10 亿公斤波动,需种量市场规模围绕 11 亿公斤波动,每年制种量均少于需种量,其中,2022 年新产的种子 13.6 亿公斤,上季有效库存 3.17 亿公斤,总的供应量 16.5 亿公斤,预计期末剩余 4 亿公斤。供需比 140%,供大于求。处于供需 30%-60% 的安全区。2017 年以来玉米种子价格围绕 26 元/千克上下波动并呈现轻微走高态势,2023 年玉米种子价格达到 35.4 元/千克。目前黄淮海夏玉米种子零售价格 42 元/公斤。

      3)企业数量

      随着“放管服”,种业振兴行动方案,提升自主创新能力是种业发展的解决种子卡脖子的必要条件及核心。我国玉米种源“卡脖子”问题严峻,玉米种业具备一定育种能力,但质量不高。整体来看,目前我国玉米种子企业竞争激烈,同质化严重,格局较分散,集中度较低。

      上市公司占比小,资本参与程度较低,同时头部企业营收水平显著高于其他企业。但随着种子法的修订和《种业振兴行动方案》的提出,行业将进一步规范完善品种登记和保护,种业知识产权保护进入新时代,行业集中度未来有望进一步提升。另一方面,随着玉米去库存工作顺利推进,玉米种植需求量回升,玉米种子供需关系偏紧,玉米种子企业销售量上升;同时玉米粮食价格持续高位,将提升玉米种子企业盈利水平。中国种业大数据平台数据显示,截至 2022 年 6 月,我国持有效玉米种子生产经营许可证的在营企业共计 1805 家。从企业类型来看,主要以私营企业为主,占比达到 87%。

      二)我国玉米种业市场概况

      世界种业可以分为三个梯队,而我国玉米种业同样可以分为三个梯队,玉米种子营业收入规模可分为三个梯队。  

      第一梯队在 7-10 亿左右,包括隆平高科和登海种业,2021 年玉米种子营业收入分别为 10.15 亿元和 9.78 亿元。第二梯队在 3-7 亿元左右,包括敦煌种业、辽宁东亚和垦丰种业,2021 年玉米种子营业收入分别为 6.06 亿元、5.03 亿元和 3.55 亿元。其中,敦煌种业和辽宁东亚近三年玉米种子营收呈现强势增长态势,2021年增幅分别为55.39%和30.65%;垦丰种业近三年玉米种子营收呈现下降态势,2021 年降幅为34.77%。第三梯队在 3 亿元以下,包括农发种业、秋乐种业、九圣禾和湖北康农,2021 年玉米种子营业收入分别为2.18亿元、2.15亿元、1.77亿元和1.37亿元。不过2022年隆平高科高科和登海种业玉米种子销售额都超过10亿。

      三)2022 年玉米种植情况(东北,黄淮海区域)

      1)东北情况

      极早熟区和早熟区——德法系大战;中早和中熟区——迪卡1653、天育108等;中晚熟——瑞普909、Z658、金博士825、先玉1483、恒玉1全面崛起为大品种或正在快速增长;中晚熟到晚熟区——东单1331已成为大品种;内蒙古半旱中晚熟区京科968还是主导品种已历时8年;吉林东部中晚熟区鸿翔品种虽然下降,目前仍然最大曾经几个著名的大品种9、707、338、187大幅下降。

      2)黄淮海夏玉米

      黄淮海夏播区,2 亿亩玉米面积品种块状分布。登海种业品种、联创品种区域分布在山东及淮河流域核心主栽。沃玉3号进入前三;部分区域性局部主栽品种面积大幅下降;农大372、明天695、MY73、东单1331、良玉99、秋乐368成为区域大品种。迪卡653和德单5号在部分区域优势依然。 2022年,黄河以南区域持续的高温,局部叠加干旱,对于处于穗分化期和授粉期玉米提出严峻挑战。

      自2014年青枯病和2015年南方锈病大爆发后,登海605、隆平206、伟科702 等品种的快速崛起,联创808、裕丰303、中科玉505和良玉 99、迪卡653 等品种新贵逐渐迈入一线品种行列。

      四)自主知识产权情况

      拥有自主知识产权的拳头品种是种业企业的核心竞争力。1999-2023 年1月年全国申请玉米植物新品种权 19072 项。2017 年4月1日起暂停收取申请费、审查费和保护植物新品种权的年费后,申请知识产权保护迅速激增,促进了种业市场的良性发展。

      五)后记

      我国玉米种业企业数量排名前十的区域分别为河南省、吉林省、甘肃省、辽宁省、黑龙江省、河北省、山西省、四川省、山东省、新疆维吾尔自治区,企业数量合计占比65%,区域集中度较高。

 
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