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形势严峻!38家新三板种企业绩大盘点

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-05-10  来源:农财网种业宝典  作者:柳佳柱  浏览次数:845
 

17家业绩下滑,仅有北京联创、垦丰种业盈利过亿元
  
      冰火两重天
 
      过去一年,这些公司的业绩亮了
      
      垦丰种业营收14.265亿元,赚了1.0964亿元
 
      鲜美种苗营收6.1705亿元
 
      联创种业营收4.1427亿元,赚了1.2239亿元
      
      然而,有些公司缺出现了严重亏损
 
      大民种业 亏了0.4795亿元....
      
      目前,全国中小企业股份转让系统(新三板)种企数量已超40家。
      
      近日,新三板种企年度报告陆续发布,其中发布报告的38家种企在2017年营收共计63.0527亿元,总净利润为6.0263亿元。
      
      垦丰种业、鲜美种苗、联创种业占据2017年新三板种企营收前三甲;大民种业、中棉种业等5家种企出现经营亏损....农财君详细梳理38家种企业业绩情况。
      
01  17家企业营收同比下降
      
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      据各种企报告中的数据显示,38家新三板种企在2017年的营业收入共计63.0527亿元,同比2016年的66.4328亿元下降了5.09%。
      
      其中年营收在1亿元以上的企业有18家,垦丰种业、鲜美种苗、联创种业分别交出14.265亿元、6.1705亿元、4.1427亿元的年营收成绩单,并占据2017年新三板种企营收前三甲。
      
      受国家玉米产业政策调整、玉米价格下滑的影响,垦丰种业2017 年玉米种子销售收入 5.5602亿元,同比上期下降了39.22%;公司水稻大豆种子销售收入同比有所增加,分别达5.4206亿元、2.1284亿元。
      
      另一家主营玉米种子的企业联创种业营业收入同比增加7.20%,主要是因为公司新品种销售占比增加,且新品种销售价格相对较高,其中“联创 825”、“中科玉 501”等5个玉米新品种通过 2017 年国家审定,“联创 808”也通过国家审定,成为我国极少有通过五大玉米主产区审定的单品种。
      
      鲜美种苗在报告期内蔬菜种子进出口业务稳定,种子、种苗销售受市场萎缩与品种结构调整的影响略有下降,但通过加大科研方向调整和新品种开发力度,不断推出新品种,细分甜玉米市场,稳定了销售收入。
      
      这38家种企中,有17家企业营业收入同比上一年下降,鸿泰种业、大民种业营收同比下降达58.10%、53.65%,营收最高的垦丰种业也同比下降了15.86%;德宏种业由于报告期内大力推广新国审小麦品种“德研8号”、”德研16”,这两个小麦品种在各适应地区表现良好,适应市场需求,公司营业收入同比上升139.49%;天谷生物也依靠主打产品“旱优73” 在市场中的认可度逐步提高,市场开拓能力增强,营业收入增长了124.85%;整体来说,玉米、水稻种企的营收要高于蔬菜种企。
      
 02  蔬菜种企毛利率普遍高于大田种企
      
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      从经济学角度分析,如果公司的毛利率显著高于同业水平,说明公司产品附加值高,产品定价高,或与同行比较公司存在成本上的优势,有竞争力。与历史比较,如果公司的毛利率显著提高,则可能是公司所在行业处于复苏时期。
      
      据统计,38家新三板种企中有26家种企的毛利率较上期有所增加,但整体来说增幅不大,毛利率最高的企业为三瑞农科,其主营业务为向日葵杂交种子的研发、生产、销售及技术服务;其次以江淮园艺、绿亨科技、利农种业等为代表的蔬菜种企毛利率普遍较玉米、水稻种企要高。
      
      联创种业是玉米种企中毛利率较高的,达53.69%,而大民种业股份有限公司是唯一一家毛利率为负的新三板种企,其主营产品为玉米种子。水稻种企中毛利率较高的是天谷生物及中香农科,分别为50%、45.05%;
      
 03  利润两极分化,盈利过亿仅有两家

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      报告期内,38家新三板种企总净利润为6.0263亿元,仅有2家企业归属于挂牌公司股东的净利润上亿,联创种业以1.2239亿元成为榜首。而大民种业、中棉种业、鑫丰种业、金安特等5家种企出现亏损,合计亏掉0.7693亿元。
      
      同时,有19家种企的净利润同比出现下降,其中大民种业、金安特、中棉种业下降幅度较大,分别为914.44%、853.28%、746.09%;与之相反的是天谷生物、联创种业、西科种业、德宏种业这四家企业,它们的净利润同比增加均超过100%。
      
      整体来说,这38家新三板种企在盈利上两极分化较为严重,19家企业净利润的下降也在一定程度上提醒我们当前种业仍处于低迷期。
      
04  38家种企总资产增长15.48%
      
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      资产总额在一定程度上能反映企业的家底厚不厚。据年报数据显示,38家新三板种企总资产已达到127.1457亿元,同比2016年的110.1063亿元增长了15.48%;其中垦丰种业以29.9179亿元的总资产独占鳌头,且其总资产增长率呈连续增长趋势,2017年达25.96%。
      
      另外,有12家种企的总资产同比出现下降,降幅最大的为明天种业,达19.90%,其次是大民种业,为19.17%,其总资产也随之缩水0.6425亿元;而康农种业在上期总资产增长率为-3.68%的情况下实现逆袭,一跃成为本报告期内总资产增长率最高的种企,达71.74%,总资产增加0.908亿元;凌志股份作为这38家新三板种企中为数不多主营马铃薯的企业,其总资产同比增加最高,达6.1777亿元,使其总资产来到了17.0457亿元。
      
      农财君留意到——
      
      有些种企因各种原因而未公布年报
      
      万农高科股份有限公司,主营蔬菜、鲜食玉米等农作物种子,于2016年8月24日在新三板正式挂牌,证券代码838996,由于种种原因,于2017年11月8日停止挂牌;
      
      甘肃华协农业生物科技股份有限公司,主营花卉种子,以及蔬菜等农作物种子的繁育、推广、加工生产及销售等,于2015年11月25日挂牌,证券代码834140,因公司目前正在处理债务、重组及申请摘牌事宜,尚未公布2017年年度报告;
      
      山东鑫秋农业科技股份有限公司,主营棉花、玉米、小麦等农作物种子,于2015年4月20日挂牌,证券代码832268,因涉嫌违反证券法律法规,以及未在 2018 年 4 月 30 日前披露年报,公司股票目前已经暂停转让,很有可能终止挂牌;
      
      武威金苹果农业股份有限公司,主要从事农作物新品种选育、种子繁育经营等,于2015年6月30日挂牌,证券代码832663,由于无法如期完成审计及年报编制工作的原因,预计于2018年6月20日前完成2017年年度报告的披露工作。
      
      行业分析:近一半种企营收下降,市场形势严峻
      
      从各种企的年报总体分析来看,2017 年度种子市场竞争格局发生巨大变化,整体市场形势较为严峻,市场竞争非常激烈。
      
      一是新品种审定出现“井喷”式增长。以玉米为例,据全国农技推广中心数据,2017 年国审玉米品种达 176 个,各省审定品种 758 个,合计 934 个玉米品种通过审定入市,预计以后每年进入市场的品种可达 2000 多个。
      
      二是行业兼并重组的速度正在加快,力度也在不断加大。各大种企纷纷收购或控股地方企业,以及成立分公司等,已从以往区域市场竞争逐渐转变为全国市场竞争,从单一产品竞争逐渐转变为多方面竞争,使得市场竞争更为激烈。
      
      三是连续多年的种子市场疲软,供大于求的局面还未彻底改变。一方面由于种子生产的季节性特征、销售的区域性特征明显,种子企业生产难以把控;另一方面种子企业盲目性生产,加大了库存消化的难度。
      
      四是种子品种同质化现象日趋严重,小公司套牌、冒牌、常规稻麦自留种、白皮袋现象十分普遍,给种业带来不良影响。
      
      五是极端天气频繁发生也在一定程度上给种业造成了较大的影响。
      
      随着农业供给侧结构改革取得阶段性成果,玉米粮价及种植面积有望触底反弹,杂交玉米种子供过于求程度有所缓解。
      
      水稻种植面积调减,价格下调,加上种植成本的增加,双季稻减少,单季稻增加也将成为主流趋势,追求优质将是今后各大种企的主流。
      
      蔬菜种企“小、散、弱”的局面也正在改变,农业农村部种子管理局局长张延秋曾表示,要增强我国蔬菜竞争优势,就要求我们种业在蔬菜品种上多下功夫,向绿色、优质、特色方向发展,提升产品附加值。
      
      随着行业兼并重组的步伐继续加快,人才、技术、资源依法向企业流动,种子行业结构必将更加优化,拥有自主创新能力和高端种业人才、产品质量有保障的大型种业企业将拥有更多的发展机遇。
      
      - End -
      
      记者丨柳佳柱
      编辑丨农财君
      新时代 新种业
      南方农村报丨农财宝典
 
 
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